Verdalia Bioenergy («Verdalia») ha acordado adquirir 7 plantas de biometano en Italia a Green Arrow Capital («GAC») y Lazzari & Lucchini («L&L»).
Esta operación acelera el desarrollo de Verdalia en Europa, impulsa la descarbonización de la región y contribuye a la independencia energética. La transacción permitirá a Verdalia convertirse en uno de los mayores operadores de plantas de biometano agrícola en Italia.
Madrid, 21 de mayo de 2024 – Verdalia Bioenergy, compañía europea de biometano fundada por Fernando Bergasa, Cristina Ávila y el fondo de Infraestructuras de Goldman Sachs Asset Management, ha acordado la adquisición de una cartera operativa de plantas de biometano en Italia (la “cartera”) a fondos controlados por Green Arrow Capital, gestor italiano de inversión alternativa, y a Lazzari & Lucchini, promotor en el sector de energía, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones estándar para este tipo de transacciones.
La cartera consta de 7 plantas situadas en la provincia de Brescia, con una capacidad de producción combinada aproximada de 190 GWh de biometano derivado de una capacidad de procesamiento de 350.000 toneladas de materia prima al año, con un margen de ampliación superior al 50%. Las plantas han comenzado a ser operativas a lo largo de los últimos 4 años, produciendo biometano únicamente mediante el procesamiento de residuos animales y subproductos agrícolas no destinados al consumo humano. La cartera contribuirá a evitar unas 65.000 toneladas anuales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Verdalia Bioenergy fue creada en febrero de 2023 por Fernando Bergasa y Cristina Ávila, ejecutivos con un sólido historial de creación de valor y excelencia operativa en el sector del gas natural, en asociación con Goldman Sachs Asset Management, con el objetivo de invertir hasta 2026 más de 1.000 millones de euros para desarrollar, adquirir y operar plantas de biometano en toda Europa. En marzo de 2023, Verdalia completó su primera adquisición de una cartera de proyectos de biometano en fase de desarrollo en España, con una capacidad total de unos 150 GWh/año. Desde entonces, Verdalia ha hecho progresos significativos y cuenta con un equipo de 50 personas y una cartera de proyectos de desarrollo en España e Italia de más de 2,5 TWh.
La adquisición de la cartera consolida la presencia de Verdalia en Europa y posiciona a la empresa como uno de los principales actores del biometano en el continente, con un modelo de negocio de activos de infraestructuras de alta calidad. Verdalia estudia la ampliación de la capacidad de producción de la cartera y la valorización de subproductos, a través de acuerdos de compra, incluidos el biofertilizante y el CO2 biogénico. Verdalia sigue buscando nuevas oportunidades para expandirse mediante la adquisición de proyectos en operación y en desarrollo, estableciendo alianzas con EPCs y acuerdos a largo plazo con grandes consumidores, comercializadores de gas y proveedores de residuos, a la vez que amplía su equipo.
Fernando Bergasa, Fundador y Presidente de Verdalia Bioenergy, expone: «Estamos muy satisfechos con los progresos realizados en los últimos doce meses: hemos iniciado el desarrollo de una cartera extensa de proyectos en España, construido un equipo sólido y entrado en un nuevo mercado, el italiano. Creemos que Italia está a la vanguardia de la agenda europea de descarbonización a través del biometano con un marco regulatorio que lo impulsa y estamos orgullosos de demostrar nuestro compromiso con el plan de transición energética del país a través de esta importante inversión».
Cristina Ávila, Fundadora y Consejera Delegada de Verdalia Bioenergy, ha manifestado: «La cartera que estamos adquiriendo está formada por 7 plantas de biometano, y será la clave para avanzar hacia la construcción de una cartera robusta en Italia. Seguimos desarrollando nuestra expansión en Europa a medida que nos embarcamos en este emocionante capítulo para Verdalia».
Matteo Botto Poala, Managing Director del negocio de Infraestructuras de Goldman Sachs Asset Management, explica: «Estamos entusiasmados con los progresos realizados por Verdalia, lo que demuestra una vez más la trayectoria de Goldman Sachs Asset Management en ser uno de los primeros en invertir en la transición energética y en desarrollar plataformas con éxito. Esperamos seguir invirtiendo en el biometano europeo y atraer talento para trabajar con el equipo directivo de primer nivel de Verdalia».
El biometano (también denominado gas natural renovable o GNR) es un gas natural bajo en carbono o con emisiones negativas producido mediante la digestión anaeróbica de residuos orgánicos. En este sentido, se trata de una herramienta eficaz para acelerar la descarbonización; proporciona los beneficios del gas natural fósil sin sus emisiones de carbono asociadas, al tiempo que permite aprovechar la gran infraestructura de gas ya existente. Los beneficios medioambientales del biometano se amplifican, ya que evita las emisiones de metano que, de otro modo, se liberarían a la atmósfera por la descomposición de los residuos orgánicos.
Advisors
Para esta operación, Verdalia Bioenergy ha contado con el asesoramiento de Intesa San Paolo (M&A), Ashurst (legal), EY (financiero y fiscal), Ramboll (técnico y comercial) y ERM (medioambiental). Green Arrow y Lazzari & Lucchini han contado con el asesoramiento de MFZ Partners (M&A) y Parola Associati (legal).
Contactos
Press Agencies
Para España – Dédalo Comunicación
Email: selina@dedalocomunicacion.com
Para Italia – Community Group
Email: gs@communitygroup.it
Verdalia Bioenergy Spain
Email: info@verdaliabio.com
Verdalia Bioenergy Italy
Email: matteo.grandi@verdaliabio.com
Acerca de Verdalia Bionenergy
Verdalia Bioenergy Ltd fue fundada a principios de 2023 por Fernando Bergasa y Cristina Ávila, y por el fondo de Infraestructuras de Goldman Sachs Asset Management. Verdalia aspira a invertir más de mil millones de euros hasta 2026 en proyectos de desarrollo en fase inicial y en activos operativos de mayor envergadura para convertirse en uno de los principales operadores paneuropeos de biometano. La empresa está domiciliada en el Reino Unido y opera en España e Italia.
Acerca de Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs (NYSE: GS) es uno de los principales inversores en alternativas a escala mundial, con más de 450.000 millones de dólares en activos. Creada en 2006, Infrastructure at Goldman Sachs Alternatives ha navegado de forma consistente en la evolución de la clase de activos de infraestructuras, en las que ha invertido aproximadamente 16.000 millones de dólares desde su creación. El negocio se asocia con operadores y equipos de gestión experimentados en múltiples sectores, incluyendo transición energética, infraestructura digital, transporte y logística e infraestructura social.
