Verdalia Bioenergy acquisisce 7 impianti di biometano in Italia da Green Arrow Capital e Lazzari&Lucchini

Verdalia Bioenergy (“Verdalia”) ha siglato un accordo per acquisire 7 impianti di biometano in Italia da Green Arrow Capital (“GAC”) e Lazzari & Lucchini (“L&L”).

L’acquisizione permette a Verdalia di accelerare i suoi piani di sviluppo in Italia e al tempo stesso di contribuire ulteriormente al piano di decarbonizzazione e indipendenza energetica del Paese. L’operazione consentirà inoltre alla società di diventare uno degli operatori leader in Italia nel campo degli impianti di biometano agricolo.

Madrid, 21 maggio 2024 – Verdalia Bioenergy, società europea di biometano fondata da Fernando Bergasa, Cristina Avila e dal fondo Infrastructure di Goldman Sachs Asset Management, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di un portafoglio di impianti operativi in Italia per la produzione di biometano (il “portafoglio”) dai fondi controllati da Green Arrow Capital, uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi e da Lazzari & Lucchini, uno sviluppatore del settore energetico, subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni standard per tali operazioni.

Il portafoglio è costituito da 7 impianti situati nella provincia di Brescia, con una capacità produttiva complessiva di circa 190 GWh di biometano derivante dal trattamento di 350.000 tonnellate di materie prime all’anno, con la possibilità di ampliare tali volumi di oltre il 50%. Gli impianti sono entrati in funzione nel corso degli ultimi 4 anni e la produzione di biometano avviene esclusivamente attraverso la lavorazione di effluenti zootecnici, sottoprodotti agricoli non destinati all’alimentazione umana. Il portafoglio ambisce ad eliminare circa 65.000 tonnellate di emissioni di gas serra all’anno.

Verdalia Bioenergy è stata lanciata a febbraio 2023 da Fernando Bergasa e Cristina Avila, dirigenti con una solida esperienza nella creazione di valore e nell’eccellenza operativa nel settore del gas naturale, in collaborazione con Goldman Sachs Asset Management, con l’obiettivo di investire oltre 1 miliardo di euro entro il 2026 per sviluppare, acquisire e gestire impianti di biometano in tutta Europa. Nel marzo 2023, Verdalia ha completato la sua prima acquisizione di un portafoglio di progetti di biometano in fase di sviluppo in Spagna, con una capacità totale di circa 150 GWh/anno. Da allora, Verdalia ha fatto significativi progressi e ad oggi conta su un team di 50 persone e una pipeline di progetti di sviluppo in Spagna e in Italia con un volume di oltre 2,5 TWhL’acquisizione del portafoglio consolida la presenza di Verdalia in Europa e posiziona la società come uno dei principali operatori del biometano nel continente, con un modello di business basato su asset infrastrutturali di alta qualità. Verdalia sta già valutando la possibilità di incrementi della capacità produttiva del portafoglio e la valorizzazione di diversi sottoprodotti, oltreché lavorando ad accordi di offtake, tra cui biofertilizzanti e CO2 biogenica. Verdalia continuerà a perseguire nuove opportunità di espansione attraverso l’acquisizione di progetti brownfield e greenfield, stringendo partnership con EPC e accordi a lungo termine con offtaker e fornitori di feedstock, anche grazie al potenziamento del proprio team .

Fernando Bergasa, fondatore e presidente di Verdalia Bioenergy, afferma: “Siamo molto soddisfatti dei progressi compiuti negli ultimi dodici mesi: abbiamo avviato lo sviluppo di un ampio portafoglio di progetti in Spagna, abbiamo costruito un team forte e siamo entrati in un nuovo mercato, l’Italia. Crediamo che l’Italia sia all’avanguardia nell’agenda europea della decarbonizzazione attraverso il biometano, con un quadro normativo che la guida e siamo orgogliosi di contribuire attivamente al piano di transizione energetica del Paese attraverso questo importante investimento”.

Cristina Ávila, co-fondatrice, presidente e consigliera delegata di Verdalia Bioenergy, ha dichiarato: “Il portafoglio che stiamo acquisendo comprende 7 impianti di biometano e sarà il trampolino di lancio per la costruzione di solide operazioni in Italia. Continuiamo a sviluppare la nostra espansione in Europa, anche mediante questo entusiasmante capitolo per Verdalia”.

Matteo Botto Poala, Managing Director del business di investimenti infrastrutturalidi Goldman Sachs Asset Management, ha affermato: “Siamo molto felici dei progressi compiuti da Verdalia che, ancora una volta, testimoniano il track record di Goldman Sachs Asset Management nell’essere un pioniere negli investimenti per la transizione energetica e nello sviluppo di piattaforme di successo. Non vediamo l’ora di continuare a investire nel biometano europeo e di attrarre nuovi talenti che affianchino il management team di prim’ordine di Verdalia”.

Il biometano (definito anche gas naturale rinnovabile o GNR) è un gas naturale a emissioni negative o a basse emissioni di CO2 prodotto attraverso la digestione anaerobica dei rifiuti organici. Si tratta di uno strumento efficace per accelerare la decarbonizzazione, in quanto presenta i benefici del gas naturale fossile senza le sue emissioni di CO2 e permette al contempo di utilizzare l’infrastruttura già esistente per il gas fossile. I benefici ambientali del biometano sono ulteriormente rafforzati dal fatto che esso evita le emissioni di metano che altrimenti vengono rilasciate nell’atmosfera nel processo naturale di decomposizione dei rifiuti organici.

Advisor

Per questa operazione, Verdalia Bioenergy è stata assistita da Intesa Sanpaolo per gli aspetti di M&A, Ashurst per gli aspetti legali, EY per la parte finanziaria e fiscale, Ramboll in ambito tecnico e commerciale ed ERM per i temi ambientali. Green Arrow e Lazzari & Lucchini sono stati assistiti rispettivamente da MFZ Partners e Parola Associati per gli aspetti di M&A e legali.

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About Verdalia Bionenergy

Verdalia Bioenergy Ltd è stata creata all’inizio del 2023 da Fernando Bergasa, Cristina Avila e dai fondi infrastrutturali di Goldman Sachs Asset Management. Entro il 2026, Verdalia punta ad investire più di un miliardo di euro sia in progetti alle prime fasi di sviluppo che in asset di dimensioni maggiori, con l’obiettivo di diventare l’operatore leader a livello europeo nel campo del biometano. La società ha sede legale nel Regno Unito ed è attiva in Spagna e in Italia.

About Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs (NYSE: GS) è uno dei principali investitori in soluzioni alternative a livello globale, con un patrimonio di oltre 450 miliardi di dollari. Fondata nel 2006, la divisione Infrastructure di Goldman Sachs Alternatives è stata in grado di navigare con continuità l’asset class delle infrastrutture – un ambito in costante evoluzione –  con investimenti complessivi per circa 16 miliardi di dollari in asset infrastrutturali. La società collabora con operatori e team di gestione esperti in diversi settori, tra cui transizione energetica, infrastrutture digitali, trasporti e logistica e social infrastructure.